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Este Programa Modular tiene por finalidad proporcionar formación cualificada y de calidad a los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera, es decir, a aquellos que profesionalmente ayudan a descubrir las necesidades financieras de otras personas, analizando sus circunstancias personales de pasado, presente y futuro para, atendiendo a éstas y a sus perfiles de riesgo y necesidades, asesorarles financieramente de un modo correcto y siempre de acuerdo con lo establecido, entre otras, por las normativas MiFID y la Ley del Mercado de Valores.

Por otra parte, el Programa Modular tiene entre sus objetivos preparar a los estudiantes que lo cursen para los diferentes exámenes de EFPA España (European Financial Planning Association España). En este sentido, hay que resaltar que el Programa Modular en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras de la UNED hace años fue acreditado por EFPA España.

Asimismo, el plan docente del Programa Modular, y en concreto su título de Máster, es acorde con lo establecido en la Guía Técnica 4/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora sobre servicios de inversión. 

3.1 Qualifications

3.2 Modules of the program, schedule and price

Code	Module	ECTS Credits	Module price	Material price
0001	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	10	280,00 €	50,00 €
0002	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0003	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0004	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0005	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0006	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	10	280,00 €	50,00 €
0007	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0008	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0009	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €
0010	from January, 17th 2022 to June, 24th 2022.	5	140,00 €	25,00 €

3.3 Academic Pathway

Los itinerarios para obtención de los diferentes títulos se establecen de forma cerrada debiéndose superar en cada caso los módulos que se indican:

 

Para obtener el Diploma de Experto Universitario en Asesoría Financiera, el alumno deberá matricularse y superar los siguiente módulos :

 

1. El asesoramiento financiero. La inversión y los mercados de renta fija, variable y de productos derivados

2. Tipología y características de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria

3. La técnica aseguradora y los diferentes tipos de seguros. Planes y fondos de pensiones

4. El marco tributario y la fiscalidad de las operaciones financieras

5. El marco normativo del inversor y la regulación del blanqueo de capitales

 

Para obtener el Diploma de Experto Universitario en Planificación Financiera y Gestión de Carteras, el alumno deberá matricularse y superar los siguiente módulos:

 

6. La planificación financiera y el asesoramiento financiero

7. Mercados de renta variable, de divisas y productos derivados. Los fondos de inversión libre

8. La planificación de la jubilación

9. La planificación fiscal e inmobiliaria

10. Gestión de carteras. Directivas de la Unión Europea sobre mercados e instrumentos financieros

 

Para obtener el Título de Máster en Asesoría, Planificación Financiera y Gestión de Carteras, el alumno deberá haber superado:

 

Todos los módulos de Experto en Asesoría Financiera y del Experto en Planificación Financiera y Gestión de Carteras, así como estar en posesión de la titulación universitaria exigida para acceder a un título de master.

3.4 List of recognised credits for the modular programme

Type	Code	Recognisable qualification or module	Cred. ECTS		Type	Code	Qualification or module eligible for credit recognition	Cred. ECTS
Course	0307	ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE CARTERAS	30		Module	0001		10
					Module	0002		5
					Module	0003		5
					Module	0004		5
					Module	0005		5

El Programa Modular es semipresencial, es decir, con actividades on line y presenciales, aunque estas últimas, salvo los exámenes finales, son de carácter voluntario.

En su conjunto, el Programa se ha diseñado atendiendo a la metodología de la enseñanza a distancia que caracteriza a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

De acuerdo con dicha metodología, los alumnos dispondrán:

a) de un conjunto amplio de materiales on line elaborados y/o adaptados específicamente para los cursos que conforman el Programa Modular. En concreto, para cada uno de ellos, los alumnos dispondrán de una Guía Didáctica y de un conjunto de Unidades Didácticas con los contenidos de los diferentes temarios académicos que integran los distintos cursos del Programa Modular.

b) de una tutorización permanente mediante la cual los alumnos podrán consultar y resolver sus dudas a los profesores,

c) de diferentes clases o sesiones académicas (que podrán ser directas o grabadas, pero que, en cualquier caso, quedarán a disposición de los alumnos en el repositorio de las grabaciones de los cursos) en las que los profesores expondrán los aspectos más relevantes de cada uno de los temas del programa y en las que los alumnos podrán resolver sus dudas, bien presencialmente (en directo), bien a través de Internet, e incluso, excepcionalmente, de forma telefónica. 

Dichas clases o sesiones académicas, cuando no estén previamente grabadas, tendrán lugar en el Centro Especial Institucional de la UNED en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de la Avenida del Cardenal Herrero Oria, 378. 28035-Madrid. En cualquier caso, todas las sesiones presenciales serán de asistencia voluntaria.

d) de un amplio conjunto de medios técnicos desarrollados a través de las nuevas tecnologías de la información (básicamente mediante Internet y la plataforma educativa ALF-INNOVA de la UNED), de tal modo que la distancia entre el alumno y el profesor sólo sea, como mucho,física y, en ningún caso, relacionada con las actividades docentes. Dicha plataforma, elaborada y desarrollada por la UNED, la constituyen un conjunto de recursos informáticos al servicio de la educación. Es de muy fácil manejo para cualquier persona que tenga conocimientos elementales de informática. No obstante, si alguien tuviera algún problema con ella podrá solicitar ayuda a la secretaría o al personal docente del curso.

Con la finalidad de que los alumnos que lo deseen se puedan presentar, a su elección, a las diferentes convocatorias de los exámenes EFPA-España (en concreto a las que previsiblemente se realizarán en julio y septiembre de 2022), en el curso académico 2021/22, la docencia del programa modular finalizará, con las correspondientes evaluaciones finales, en junio de 2022.

No obstante, también se prevé la posibilidad de una recuperación de los posibles módulos no superados en septiembre de 2022.

La dedicación que deberán prestar los alumnos a cada módulo del Programa y a la obtención de los títulos que lo conforman viene establecida por el número de sus créditos.

6.1 Material required

6.1.1 Online documents

a) Guía Didáctica

En ella, el alumno encontrará una orientación docente previa del Programa Modular en su conjunto y de sus diferentes módulos y titulaciones. Ello le permitirá enfrentarse a él con mayores garantías de éxito. Asimismo, en la Guía Didáctica encontrará respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio de los temas, por lo que en cierto modo será un material de consulta permanente. La Guía Didáctica se irá actualizando y completando a lo largo del año académico.

 

b) Unidades Didácticas

Las Unidades Didácticas son los documentos en los que, para cada uno de los temas del Programa Modular, se recogen los contenidos que son necesarios conocer y aprender por el alumno. Estas han sido elaboradas por los profesores de cada materia, siendo actualizadas en su totalidad en cada una de sus ediciones. Éstas serán colgadas de la plataforma educativa ALF-INNOVA-UNED.

Con el deseo de facilitar su comprensión y aprendizaje, todos los temas del Programa Modular responderán a un esquema común:

- Varias preguntas iniciales cuyas respuestas se encontrarán en el desarrollo de los epígrafes de los temas, bien directa y literalmente, bien mediante un simple análisis o deducción a partir de aquellos.

- Un índice previo en el que se recogerán los diferentes epígrafes en los que se han estructurado los temas.

- Una breve introducción sobre los mismos.

- El desarrollo de los contenidos de los temas, es decir, aquellas cuestiones o aspectos que se han considerado de interés para el estudio y dominio de las materias que son objeto de los módulos del Programa Modular.

- Un conjunto de preguntas de test de respuesta múltiple sobre los contenidos de los temas que, a modo de ejercicios de autoevaluación, pueden permitirle a los alumnos comprobar, una vez estudiados aquellos, si realmente los ha comprendido y asimilado

- Una breve bibliografía complementaria pensada para aquellos alumnos que deseen ampliar conocimientos más allá de los que se recogen en los temas que se entregan para la preparación del curso.

 

c) Sesiones grabadas

- Las sesiones grabadas son las clases presenciales realizadas por los profesores de los cursos sobre los diferentes temas del Programa Modular, las cuales en algunos casos también se habrán podido seguir en directo por Internet a través de las llamadas aulas AVIP.

 

d) Otros Materiales Didácticos

Tales como libros o artículos de revistas científicas y/o profesionales que se consideren especialmente relevantes sobre los contenidos del Programa Modular

El alumno estará atendido por el equipo docente mediante un triple sistema:

a) Tutorías Virtuales

A través de la plataforma educativa ALF-INNOVA-UNED, y utilizando su herramienta de correo electrónico, los alumnos podrán consultar al profesor todas sus dudas sobre los contenidos de los temas. Dichas consultas podrán hacerse en cualquier momento pero necesariamente durante los períodos semanales que se establecieran en la Guía Didáctica para el estudio de cada uno de los diferentes temas del Programa Modular. Las respuestas del profesor se producirán con carácter general en un plazo no superior a las cuarenta y ocho horas. Éstas también se llevarán a cabo a través de la plataforma. Por otra parte, las preguntas más frecuentes, con sus respectivas respuestas, se podrán colgar en la Plataforma ALF-INNOVA, en un apartado habilitado para ello.

b) Sesiones presenciales o grabadas

Con carácter general, y, en concreto, atendiendo al número de alumnos que se matriculen, para los temas que conforman el Programa Modular, se podrán organizar en Madrid sesiones presenciales en las que los profesores responsables de los mismos expondrán los aspectos más relevantes de dichos temas, resolverán ejercicios y problemas relacionados con los mismos, así como resolverán las dudas que sobre ellos le puedan plantear los estudiantes. Dichas sesiones, a elección de éstos, podrán ser seguidas de forma presencial acudiendo al aula donde se celebren (Centro Especial Institucional de la UNED en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de la Avenida del Cardenal Herrero Oria 378. 28035-Madrid) o por Internet. A su vez, en este último caso, podrán hacerlo en directo o en diferido ya que las mismas quedarán grabadas y serán colgadas en la Plataforma ALF-INNOVA. Si se siguieran en directo, es decir, durante el mismo desarrollo de las sesiones, la tecnología disponible utilizada (aulas AVIP) permitiría a los alumnos interrelacionarse (también en directo) con los respectivos profesores. 

En cualquier caso, y para cada uno de los temas que conforman los programas académicos de los diferentes títulos, existirán, en defecto de las mencionadas sesiones presenciales, clases grabadas con los mismos contenidos.         

c) Atención telefónica

La atención telefónica al alumno se realizará los lunes y miércoles, de 16 a 18 horas, en el teléfono de la UNED : 91 398 80 70. Asimismo, para cualquier consulta relacionada con el Programa Modular el alumno podrá contactar con los responsables del mismo en la siguiente dirección de correo electrónico: gestion-clinicas@adm.uned.es

La evaluación de los conocimientos adquiridos será presencial, en principio, en Madrid, al final de los diferentes cursos.

Dicha evaluación abarcará todas las materias correspondientes a la totalidad del itinerario del Programa Modular que el estudiante esté cursando.

En concreto, ésta se desarrollará: a) en el caso del título de Experto Universitario en Asesoría Financiera mediante una sola prueba con preguntas tipo test, y b) para los casos de los títulos de Experto en Planificación Financiera y Gestión de Carteras o del Máster en Asesoría, Planificación Financiera y Gestión de Carteras a través de dos pruebas: una primera, con preguntas tipo test y, una segunda, en la que se deberán resolver unos ejercicios prácticos.

Los estudiantes que se hubieran presentado a la evaluación final ordinaria en las fechas en que se hubieran establecido y no las superaran tendrán una segunda oportunidad en el mes de septiembre 

Excepcionalmente para alumnos residentes fuera de España se podrán articular otros sistemas alternativos acordes con sus circunstancias.

La calificación final de los diferentes módulos será de APTO o NO APTO y, en función de los módulos superados, se obtendrán los correspondientes títulos y/o diplomas del Programa Modular.

Director

Deputy Directors

Contributors UNED

External contributors

10.1 Study aid and discounts

General information about study grants and discounts can be found at this link.

You must submit the enrolment application by selecting the corresponding option, and then send the documentation to the email: descuentos@fundacion.uned.es.

From September, 6th 2021 to January, 17th 2022.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 Madrid

Teléfonos: +34913867275 / 1592

Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

Negociado de Programas Modulares.